В альтернативной версии нашей планеты осталось всего два супергосударства, причем они постоянно балансируют на грани вооруженной конфронтации. У власти в Остании находится крайне скрытный политик по имени Донован Десмонд. Он возглавляет Партию национального единства и готовит нечто неожиданное и крайне неприятное для противника. В Весталисе не желают дожидаться провокации, потому затевают шпионскую операцию "Стрикс". Опытному агенту под псевдонимом "Сумерки" поручают проникнуть в стан врага и выведать нужную информацию. Для этого последний притворяется умелым психиатром Лойдманом Форгером, у которого есть жена и дочь. Согласно легенде его недавно перевели в Берлинскую больницу, а значит необходимо устроить чадо в новое учебное заведение. На эту роль прекрасно подходит элитарная Академия Эдема, где как раз находится сын Донована. Через наследника можно подобраться к чрезмерно осторожному отцу. Загвоздка в том, что главный герой не имеет собственной семьи. Проблему он решает довольно просто, удочерив сиротку по имени Аня из приюта. Последняя обладает телепатическими способностями, которые скрывает. Далее Форгер берет в жены Йор, у которой тоже есть весьма мрачный секрет.