Остросюжетные события разворачиваются задолго до наших дней. Население древнего Китая страдает от жестоких войн, беспрерывно происходящих на некогда плодородных и процветающих землях. Многочисленные правители жаждут власти, а их войска героически сражаются, планомерно уменьшая количество претендентов на роль единоличного императора. В итоге Поднебесная делится на семь государств, но мир никак не наступает. Юные герои Пяо и Ли Синь в детстве лишились родителей и вынуждены путешествовать в поисках еды и жилья. Крепких ребят замечает торговец живым товаром и обманом увозит их, чтобы сделать рабами. Пареньков сближает не только общее горе из-за потери семьи, но и мечта добиться славы на боевом поприще. Подростки стараются тренироваться все свободное время и постепенно совершенствуют навыки обращения с оружием. Они дают клятву выбиться в генералы и прекратить кровопролитие, длящееся уже несколько столетий. Однажды проезжающий мимо министр обращает внимание на занятия старательных бойцов, впечатляется их сноровкой и забирает во дворец для защиты великой династии Цинь.