На волшебное королевство нападает армия под руководством Короля демонов. Как обычно и бывает в подобных ситуациях, находится отважный рыцарь без страха и упрека по имени Леон Демонхарт и практически в одиночку ломает рога всей орде. Противник повержен, силы зла обескураженно и хаотично отступают по всем фронтам, настала пора мирного существования. Здесь-то и выясняется, что главный герой больше никому особо не нужен. Со своей задачей он справился, а навыков, пригодных в обычной жизни не имеется. Пока остальные веселятся и процветаю, Леон становится чуть ли не бездомным бродягой. Естественно, он испытывает крайнее разочарование и пытается найти себе новое применение. В определенный момент Демонхарт принимает решение переметнуться в лагерь врага, где царит полная дезорганизация и упаднические настроения. Демонов можно понять, ведь их победил всего один смертный. Некоторые попытки организовать хоть какое-то подобие властной структуры предпринимает очаровательная Ехидна. Именно она подтолкнула Короля к вторжению, а теперь становится соратницей главного героя. Последний совершенно не против использовать вчерашних врагов против сородичей, тем более когда Ехидна открывает тайну из прошлого.