Молодой полководец по имени Синь Ли прошел огромный путь от бездомного сироты до великого полководца, который принес победу императору Ин Чжэн над внутренними врагами. Эпоха Троецарствия подходит к концу и остался единственный оппонент в лице влиятельного аристократа, которого зовут Бувэй Люй. После сокрушительного поражения ярых оппонентов сюзерена, последний надеется лишь на дворцовый переворот. Потому он пытается организовать нападение на монарха во время празднования совершеннолетия, которая должна состояться черед восемнадцать месяцев. Впрочем, империи Цинь угрожают и внешние враги. Государь Чжао выдвинул в сторону границы армию в двадцать тысяч человек, намереваясь захватить как можно больше территорий. Поскольку квалифицированных генералов не хватает, Люй предлагает Чжэну лично возглавить войско. Таким образом дворянин надеется устранить конкурента за престол руками воинов Чжао, чтобы намного предпочтительнее внутреннего заговора. Однако, вакантное место вызывается занять сводный брат правителя Ченг Цзяо, сорвав замысли Бувэя. Впрочем, командир из родича вышел бестолковый, а Ин вновь вынужден обратиться к Синю за поддержкой. Впрочем есть еще генерал Би с 30 тысячами воинов.