Четырнадцатилетний мальчик по имени Дзюнпей Мурао очень любит балет и мечтает посвятить свою жизнь покорению сцены. Он с удовольствием посещает представления и ходит в соответствующий кружок в собственной школе. Однако, с гибелью любимого отца в жизни главного героя все меняется. Дядя говорит последнему, что необходимо стать более "мужественным", после чего приглашает на тренировки боевого искусства под названием "Джит Кун-До". Постепенно Дзюнпей забывает прежнее увлечение, пока по случайному стечению обстоятельств не видит танец утонченной балерины Мияко Годай. Эта обаятельная сверстница пошла по стопам матери и с первого же дня знакомства разглядела в главному герое огромный потенциал, уговорив вернуться в мир искусства. В итоге, Мурао вступает в небольшую группу сверстников, крайне увлеченных балетом. Среди новых знакомых находится застенчивый двоюродный брат Годай, которого зовут Ру Мори. У этого подростка весьма непростая судьба. Мать ушла из семьи, когда выяснилось, что она родила сына не от законного супруга, а от американского танцора, приехавшего на гастроли. Воспитанием парня занималась очень строгая и требовательная бабушка. Последняя отчасти виновата в замкнутости Мори.