В ранние годы жизни простолюдин по имени Синь Ли потерял родителей из-за очередной междоусобной войны. В Древнем Китае постоянно шла борьба за престол, потому ничего удивительного, что граждане страны гибли тысячами от набегов армии очередного амбициозного аристократа. Этот порядок очень не нравиться главному герою, потому он прилагает много сил, чтобы исправить ситуацию. Сначала Синь устраивается рабочим у мелкого землевладельца. В этот период юноша знакомится с добродушным Пяо, впоследствии ставшим его лучшим другом. К несчастью, последний обладает поразительным сходством с молодым императором, которого зовут Чжэн Ин. Годы спустя данное обстоятельство заставляет играть роль двойника сюзерена. Группа заговорщиков организует покушение, в результате чего Пяо погибает. Озлобленный Ли укрепляется в мнении, что необходимо как можно скорее положить конец всей этой гнилой системе с интригами и политическими убийствами. Чжэн Ин разделяет убеждения главного героя, тем более, что воцарилась смутная эпоха Троецарствия, когда в Китае территории были поделены между наиболее могущественными фракциями, а кровь лилась рекой. Император назначает Синя на должность полководца своей армии.