Молодой демоноборец по имени Кёдзюро Тандзиро получает задание вычислить местоположение и уничтожить крайне опасного противника, известного как Повелитель снов. Единственной зацепкой является тот факт, что стали крайне часто пропадать люди, перемещающиеся в определенном поезде. Собрав соратников, среди которых находится проницательный Касукай и вспыльчивый Рэнгоку, умеющий использовать огненные заклинания, главный герой садиться в один из вагонов. На первых порах путешествие проходит довольно беззаботно. Нигде не удается отыскать следов демона. Рэнгоку присматривает себе уютное местечко у окна ресторана и принимается набивать желудок яствами. Впрочем, коварный враг всего лишь выжидал удобный момент, чтобы нанести удар. Сумев переместить охотников в собственный мир фантазий, он принимается оказывать давления, вызывая яркие образы. Кёдзюро долгое время ищет своего отца, потому встречает последнего и слышит укоризнительные слова. Лишь один из боевых товарищей не поддается на уловки демона и спасает остальных от цепких лап монстра.