Действие происходит в Великобритании, где люди продолжают верить в мистику. Однажды на улице столицы появляется передвижной цирк под названием "Ноев Ковчег", который имеет небывалый успех среди местного населения. Зрители с восторгом наблюдают за выступлением артистов, которые всё время удивляют новыми номерами. Вместе с тем именно в это время случается серия странных происшествий, а также начинают пропадать дети. Люди связывают происходящее с появлением циркачей. Слухи доходят до самой королевы Виктории, и она решает проверить информацию. Разобраться с происходящем поручает своему верноподданному - двенадцатилетнему графу Сиэлю Фантомхайву и его дворецкому - демону Себастьяну, обладающему массой талантов и способностей. Персонажи внедряются в цирковую труппу, что даёт возможность почувствовать себя настоящими артистами - по жонглировать, походить по трапеции, а также поработать рядом с богом смерти, при этом, не забывая о поручении.