В волшебном королевстве правит юный монарх, который мало что смыслит в государственном устройстве. В этой связи реальная власть сосредоточена в руках родного дяди, занимающего пост премьер-министра. Последний погряз в коррупции, потому разномастные преступники превращают жизнь простого обывателя в сущий кошмар. Убийцы и грабители вполне могут избежать заслуженного наказания, особенно если занимают высокий пост или имеют много денег. В этой связи деятельность криминальной группировки под названием "Ночной Рейд" воспринимается как своеобразное благо. Члены банды хотя бы не нападают на невинных граждан, предпочитая сводить счеты с коррумпированными аристократами. Максимум, что они позволяют себе по отношению к простому человеку, это мелкие аферы. На подобную уловку попался провинциал по имени Тацуми. Он отлично владеет мечом, но обделен житейской мудростью. Потому прибыв в столицу с целью добыть немного денег и купить еды для односельчан. Главный герой натыкается на миловидную барышню из "Ночного Рейда", которая обирает доверчивого деревенщину до нитки, оставив ночевать на улице. Вскоре аристократка предлагает кров в семейном особняке. Там Тацуми ждет очередной сюрприз в лице группы каннибалов.