Альтернативная Япония начала двадцатого века. Так называемая эпоха Тайсё сочетала в себе постепенное развитие передовых технологий с традиционными устоями в обществе. На опушке густого леса проживает небольшое семейство, потерявшее кормильца. Потому зарабатывать деньги взялся молодой парень по имени Тандзиро Камадо. Он заготавливает древесный уголь в чаще, несмотря на упорные слухи, что там обитают ужасные демоны. Когда материала накапливается достаточно, главный герой загружает все на повозку и отвозит в город, находящийся относительно недалеко. Выручка на местном рынке позволяет сводить концы, но порой случаются неприятности. Вот и на этот раз начался мощный ливень, сделавший грунтовую дорогу непроходимой. Потому Тандзиро вынужден снять номер в гостинице и дождаться утра, когда лужи высохнут. После этого юноша возвращается домой и видит душераздирающую картину. Подавляющее большинство членов семьи выпотрошены, а в живых осталась лишь младшая сестра. В бедную Нэдзуко вселился один из демонов. Избавиться от данной сущности может помочь только мудрец, живущий на священной горе. Вот только добраться туда крайне нелегко, особенно учитывая факт одержимости сестрички.